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中兴通讯时间发酵,芯片软件集成电路等4领域进入黄金发展期

时间:2018-04-20 08:40:19  来源:综合  作者:投热网toure.cn

   4月17日,美国商务部发表声明称,将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。中兴通讯遭美国“封杀”再次为对外依赖度过高行业敲响了警钟。

  受此影响,4月18日以芯片、国产软件、电子支付、云计算为代表的科技股领涨两市,涨停个股达到44只。同时,券商也发布多份研报,梳理A股市场中芯片、半导体、集成电路等行业的重点公司。

  分析认为,在此背景之下,提升自主可控程度将是未来的长期主题。芯片、软件、集成电路、新材料等科技密集型行业不仅将迎来政策红利,还将快速增长。

  4月17日,美国商务部发表声明称,将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。中兴通讯遭美国“封杀”再次为对外依赖度过高的行业敲响了警钟。一时间,中国的芯片巨头在哪里,国内有没有可替代的芯片生产商成为热议话题。

  受此影响,4月18日以芯片、国产软件、电子支付、云计算为代表的科技股领涨两市,涨停个股达到44只。同时,券商也发布多份研报,梳理A股市场中芯片、半导体、集成电路等行业的重点公司。

  分析认为,在此背景之下,提升自主可控程度将是未来的长期主题。芯片、软件、集成电路、新材料等科技密集型行业不仅将迎来政策红利,还将快速增长。

  1、芯片

  国产化进程加速设计制造公司是重点

  美国封杀中兴事件之后,暴露出当前国产芯片相比美国等国际领先水平差距较大,基站芯片的国产率几乎为零。例如PLL、ADC/DAC、RF、高速光通信接口等技术含量较高的关键器件上基本完全依赖进口。

  目前只有FPGA等主处理器产品可以实现国产替代,光通信领域的中低端芯片可以实现部分自给,但100G以上的光模块仍无国产方案推出。基站中的芯片只要有部分被美国禁运,整个基站需重新设计,而从设计到量产需一年以上!

  川财证券分析师欧阳宇剑分析指出,本次美国商务部制裁中兴通讯的事件再次给大陆芯片行业敲响了警钟,芯片国产化进程需加速。“我们认为,本次事件对于国内芯片设计和生产厂商冲击较大,但同时也会提振其加大自主研发的力度,国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度,并做好专利保护等相关措施。”

  有分析指出,参照海外产业的发展经验,只要资金、人才和技术等的不断投入,又受益于国内巨大的市场潜力,国产替代的趋势是不可逆转的。

  此外,政府工作报告中明确提出2018年要推动集成电路产业的发展。而国家集成电路产业投资基金(大基金)二期的成立工作也正在进行,此次募集目标是1500-2000亿元人民币,并将再次投资处理器设计、芯片制造、封装测试等广泛的市场。有行业人士指出,在政策和资金双重支持的驱动下,我国芯片国产化进程有望提速,相关标的将会受益。

  随着国家基金二期到来,地方资本有望进一步加大投入、加速布局,整体产业仅以线性变化测算成长有望达5-10倍。中泰证券分析师郑震湘指出,存储、汽车、IoT及消费电子庞大市场空间推动芯片需求提升,国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动中国半导体产业发展,从设计、制造、封装到设备、材料,产业链上所有环节企业有望迎来产业型成长机会。

  平安证券指出,在政策、资金及国产化替代需求下,国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端,建议关注控股长江存储的紫光国芯、积极拓展DRAM领域的兆易创新和指纹芯片设计龙头汇顶科技;制造端,建议关注积极拓展14nm的中芯国际和国内IDM厂商士兰微;封测端,建议关注国内封测龙头长电科技;材料端,建议关注国内靶材厂商江丰电子

  潜力股精选

  紫光国芯(002049)

  自主创新ECCDRAM存储器

  公司主要产品包括智能卡安全芯片、特种集成电路、存储器芯片和晶体元器件。2017年公司存储器芯片收入同比增长72.96%,占营业收入的比例也由2016年的13.66%提升到18.34%。万联证券指出,目前公司DRAM存储器芯片及相关内存模组产品已形成完整的系列,新开发的DDR4及LPDDR4等产品正在验证优化中,2018年会逐步推出。公司自主创新的内嵌ECCDRAM存储器产品,在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域已实现批量销售随着新产品投入销售,公司盈利能力有望改善。

  兆易创新(603986)

  收购思立微切入数字芯片

  公司作为国内唯一的存储芯片IDM厂商,技术积累带来业绩增长,公司长期受益于国产芯片发展。公司业绩逐步进入高速增长期,预计2017年净利润同比增长最高达到136%。财通证券指出,公司收购思立微,切入数字芯片领域。思立微主营业务为智能终端传感器SoC芯片,主要产品包括触控传感器、指纹传感器等相关电子元器件,公司指纹识别芯片业务近年来进展迅猛目前公司指纹识别芯片仅次于FPC和汇顶科技,位居全球第三。思立微2017年月度出货量维持在8-9KK之间,受益于指纹识别渗透率不断向中低端机延时。

  汇顶科技(603160)

  屏下光学指纹方案规模商用

  随着屏下指纹识别手机的上市,公司屏下光学指纹方案首次实现规模商用。上海证券指出,在全面屏手机趋势下,手机解锁方式主要有人脸识别、虹膜识别、屏下光学指纹方案以及背/侧面指纹识别四类技术方案。由于屏下光学指纹方案使用体验优于背/侧面指纹识别技术,并且在成本方面相较于人脸识别具备优势,屏下光学指纹方案在未来将与人脸识别等技术方案并行存在。考虑到目前首次规模商用的时间节点,以及魅族、三星等新机型引用屏下光学指纹方案的预期,看好屏下光学指纹方案成长性。公司在屏下指纹识别技术具备先发优势有望借助国内客户抢占市场。

  江丰电子(300666)

  平板显示用靶材销售增长

  公司在2016年业绩快速增长后,2017年公司继续保持平稳快速发展态势,全年净利润继续平稳增长。受益于全球半导体景气度提升,营收保持较快增长。铝靶、钛靶、钽靶等主要靶材持续出货,平板显示用靶材销售同比快速增长,LCD碳纤维复合材料部件项目量产并向平板显示企业批量供货。民生证券指出,公司是具有国际竞争水平的高纯溅射靶材供应商,成功进入国际一流半导体、平板显示、太阳能制造企业产业链,溅射靶材行业供应商资格认证壁垒高且认证周期较长。合肥江丰的平板显示靶材焊接工厂项目进展顺利,投入运营将成为公司新的增长点。

  长电科技(600584)

  整合星科金鹏

  在国内集成电路产业持续处于高景气度的情况下,公司在收购完成后获得了先进封装能力的提升,使得以Bumping和WL-CSP为代表的先进封装产品出货量显着增长。盈利能力方面,公司净利润同比实现了显著的增长,获得了有效的恢复,毛利率等已经基本企稳。华金证券指出,公司披露2018年度生产经营目标为全年实现营业收入258亿元,核心的理念通过对于星科金鹏持续整合,并且发挥现有长电科技的产能优势。由于公司的星科金鹏整合较为理想,并且在置换债务方面的进展也相对顺利,投资价值逐步体现。

  2、软件

  政府投入不断扩大行业利润增速逐季提升

  未来数年信息技术将成为我国产业升级与经济转型的重点。其中自主可控与网络安全涉及国家安全,加速推进势在必行,但基础软件领域差距依然较大,国产替代进程有望加速。未来国产应用软硬件有望成为未来政府投入的重点,相关公司有望迎来景气周期。从工信部公布的2017年中国软件行业整体运行情况来看,2017年中国软件行业整体收入增速回升,下半年增速回升较为明显,体现下游景气度回暖。行业利润增速快于收入增速,2017年一到四季度利润增速逐季度提升。

  分领域来看,IT服务收入增速较快。2017年我国IT服务收入为2.9万亿元,同比增长16.8%,增速高出全行业2.9个百分点,收入比重为53.3%。此外,软件产品方面,2017年软件产品收入规模为1.7万亿元,同比增长11.9%,占全行业收入比重为31.3%。;嵌入式系统软件方面,2017年嵌入式软件产品收入占比为15.4%。目前嵌入式软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术,2017年我国嵌入式软件实现收入8479亿元,同比增长8.9%。

  软件行业收入增速开始回升,未来有望继续保持稳中较快增长。中泰证券分析师谢春生指出,首先从整体大的宏观背景来看,随着国内宏观经济的企稳,软件需求景气度也会随之回升;其次从行业发展趋势来看,云化进程和智能化趋势有望继续驱动企业加大新的IT建设,拉动IT产业需求;最后从上市公司层面来看,从最近的业绩预告和部分公司披露的一季报预告来看,行业内一些公司业绩在最近的两三季度出现了一定的边际向好变化。

  需要提出的是,虽然行业整体增速出现回升,但高增长企业却减少,更多企业进入到中高速的稳健增长阶段。与此同时,业绩下滑以及业绩下滑幅度大于20%的企业占比均有所增长,或预示着行业内企业分化的加剧。在此背景之下,对行业内优质企业的挑选将显得更为重要。

  从个股机会角度来看,行业分析师继续推荐二线低估值白马,包括汉得信息华宇软件东方国信宝信软件等。另外,建议关注一季报有望高增长的公司,包括美亚柏科今天国际泛微网络等。主题板块方面,建议关注用友网络、东方国信、汉得信息、鼎捷软件等。

  潜力股精选

  用友网络(600588)

  付费用户大量增加

  公司在传统软件业务平稳增长、云业务和金融服务业务高速增长的共同作用下,公司营收实现24.1%的稳健较好增速。扣非与扣除股权激励成本后归母净利润4.88亿,同比增长74.6%,大幅高于收入增速。兴业证券指出,得益于国产化进程加快和国内经济形势好转,公司软件业务营收51.32亿元,同比增长8.0%。同时云服务业务营收4.09亿元,同比增长249%,客户总数达到393万家,同比增长47%。付费用户大量增加,主要原因为独立平台项目和数据业务快速增长以及领域云、行业云和政务云产品需求扩增。

  华宇软件(300271)

  教育信息化空间巨大

  公司三大核心竞争力已经形成,为长期发展构建护城河。中原证券分析指出,在法律服务领域,公司多年名列行业第一,长期受益于国家司法改革和司法公开;在教育领域,公司高校高职智慧校园业务增速第一,2017年有望成为行业第一名;在食品安全领域,公司2015-2016年中标排名位列前三。同时从行业长期发展来看,教育信息化需求旺盛且空间巨大,食品安全行业信息化建设刚刚起步,未来都能为公司提供广阔的增长空间。而公司目前积极拓展的人工智能、大数据等新技术的应用,也将为法律信息化带来更多深层次的行业需求。

  泛微网络(603039)

  云业务带来估值提升

  公司是国内从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务的唯一一家上市公司。截至目前,公司已在全国拥有20000多家客户,其中大中型企业客户8000多家,销售额稳居行业第一,是国内OA龙头企业。光大证券指出,随着我国企业规模的逐年提高,中大型企业数量将稳步增加。公司90%以上的营业收入来自于面向中大型企业的e-cology产品,该业务营收有望随着中大型企业数量增加而稳步增加。看好公司作为OA龙头企业营收增速快于行业增速、e-cology受益潜在客户数量增长和云业务加速发展带来估值提升。

  创业软件(300451)

  拓展金融自助设备等领域

  公司是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一,随着公司完成对博泰服务的资源整合,公司在金融自助设备和医疗产业的技术运维服务领域实现进一步拓展,IT运维服务已经成为公司业务的重要组成部分。2017年公司业绩翻番增长,同时预计2018年一季度净利润最高增长116.86%。海通证券指出,在医疗卫生信息化快速发展的背景下,公司立足医疗卫生健康信息化行业,依托业已形成的综合优势,向智慧医疗与健康服务进行拓展整合,持续提升业绩增长和盈利能力,以基于大数据、人工智能应用的智能医疗信息系统和区域医疗健康运维服务领域为拓展方向。

  华东电脑(600850)

  与思科IBM有合作关系

  公司早在2012年通过收购华讯网络就已在中电科旗下上市公司中率先实现了混合所有制改革,2014年又成为中电科旗下率先成功推出股权激励的上市公司之一,公司作为中电科和上海本地IT企业的国企改革先锋地位显而易见。虽然公司之前重大资产重组终止,但不会改变公司受益国企改革的战略方向。安信证券指出,公司提出将积极贯彻“走出去”战略,以当前海外业务为基础,紧抓中国经济发展加速期的资本红利,与思科、IBM等国际IT巨头均有良好的战略合作关系,有望打造新的业绩增长点。

  3、半导体

  禁售加强自主可控决心设备公司迎全新升机

  发展集成电路产业符合我国加快制造强国建设的要求,集成电路是我国战略性新兴产业之一。我国集成电路市场持续扩容,成为世界上最重要的半导体芯片消费市场之一,相关的数据显示:我国集成电路产业销售额2012年-2017年期间复合增长率为20.18%。我国的集成电路销售额增长率高于全球增长率,占全球比重一直在加大。

  2017年集成电路行业增速在24.8%,根据集成电路自给率的规划,如果考虑全球市场容量以提升年化8%提升,对应国内未来7年的集成电路行业整体复合增速在23%左右。考虑战略地位以及国家扶持决心,长期来看这个领域会走出一批具有全球竞争力的成长性企业。

  发展集成电路产业,半导体设备领域被市场普遍看好。近期,中兴被美禁止元器件进口再次敲响了警钟,国内半导体产业对外依存度很高,尤其在高端产品领域,几乎没有国产化能力,此次禁售将再次加强国内实现半导体产业自主可控的决心。

  华创证券分析师李佳指出,要实现半导体产业的自主可控,设备的全面国产化是重中之重。目前半导体各核心设备中,单晶炉、刻蚀机、薄膜沉积设备、后道检测设备等已能全面满足28nm制程产品的生产,并成为国内主流芯片新产商的产线baseline机台,14nm设备也在持续验证中,有望在未来两年内进入产线。相较同类国外设备,国产设备性能不逊,价格更低,售后服务及合作开发更为便利,在目前中美贸易关系紧张、美国加大对中国高端设备进口限制的背景下,国产半导体设备或迎来发展的黄金时期,有望被更多国内厂商试用并采购,并受益于2017-2020年间的晶圆产线建设潮。

  据国际半导体产业协会预测,2017-2020年间中国将新建26座晶圆厂,合计设备需求达7000亿元,其中已开工的17座晶圆厂已带来超4000亿的设备需求。随着其余规划中晶圆厂的陆续投建,国内半导体设备需求将进一步提升。李佳建议投资者关注IC前道生产设备龙头北方华创、IC后端检测设备龙头长川科技、半导体硅片长晶炉、加工设备龙头晶盛机电等。

  潜力股精选

  北方华创(002371)

  半导体设备龙头

  公司由七星电子和北方微电子战略重组而成,是半导体设备龙头。公司自2016年完成重大资产重组之后,业绩显著增长。光大证券指出,中国大陆地区是全球第三大半导体设备市场,但国内半导体设备自给率不足15%,进口替代空间巨大。目前,公司Etch、PVD、单片退火设备、立式炉、清洗机等在内的多项12英寸关键集成电路装备实现了在国内龙头代工企业和领军存储器企业的应用,8英寸设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。公司作为国内半导体设备龙头,A股稀缺标的,一直享受估值溢价。公司产品进口替代空间大,未来成长动力充足。

  长川科技(300604)

  瞄准进口替代战略定位

  公司预计2018年一季度实现归母净利润同比增长70%-100%。业绩增长显著的主要原因是国内集成电路设备市场需求大幅增加,以及公司加快对台湾地区等新市场的拓展。华泰证券认为,公司2018全年下游需求向好和市场开拓趋势有望延续,二季度——四季度业绩有望继续保持较高同比增长。持续看好公司作为本土集成电路测试设备领军企业的竞争优势和发展前景。公司瞄准进口替代的战略定位清晰,发展呈现加速突破的迹象,考虑半导体设备市场需求高涨和公司新市场拓展进程稳步推进,我们认为公司2018、2019年收入有望超过此前预期。

  晶盛机电(300316)

  存留在手订单1.05亿元

  公司半导体设备截至2017年底存留约1.05亿元在手订单,并在研发上取得重要突破。华鑫证券指出,2017年公司在半导体设备上加大研发投入并取得了重要突破,“12英寸硅片用半导体级超导磁场单晶硅生长炉”已研发完成,该设备达到国际同类产品的先进水平。公司负责研发的“8英寸区熔硅单晶炉”也于2017年4月通过国家02专项验收专家组专家的正式验收;并成功研发了“6-12英寸半导体级的单晶硅棒滚磨一体机”、“单晶硅滚圆机”等一系列半导体设备新产品。此外,公司在手订单维持高位确保公司业绩确定性。

  菲利华(300395)

  公司有较强竞争优势

  公司2017年半导体业务收入增长46%,超过整体收入增速,驱动了公司整体增长。华泰证券指出,子公司上海石创主要以半导体、精密光学业务为主,2017年收入增速达到37%。以智慧工厂模式建设的潜江二期制碇工厂竣工投产,荆州工厂新增95亩土地和近万平米的厂房。公司在半导体领域拥有较强的竞争优势,继2011年公司石英材料通过日本东京电子公司认证后,目前公司已通过美国应用材料公司的认证的石英材料规格达20种,FLH321和FLH321L牌号产品已进入国际半导体产业链。公司半导体业务表现优异,看好中长期发展。

  韦尔股份(603501)

  半导体分销业务供应链完善

  公司通过利用自身在器件结构和工艺流程的技术储备优势,积极进取切入半导体产业链中价值最高的环节半导体设计业。国海证券指出,公司通过结合在半导体分销业务完善的供应链优势,可以实现自身研发设计的芯片快速推向市场,并缩短技术迭代周期。与此同时,半导体分销业务也可以借助公司在研发设计方面的技术积累,从而更好的服务于下游终端客户。在工业控制、消费电子、汽车电子、网络通信等下游应用市场的持续增长的背景下,全球和中国大陆半导体市场规模持续扩大。这对公司未来的半导体分销业务以及半导体设计业务的业绩表现提供了有力的支撑。

  4、新材料

  稀土资源稀缺产业链龙头公司崛起

  科技联动+贸易战催化中美贸易摩擦持续升级,稀土作为我国优势显著的战略资源,是反制的优选品种。华泰证券分析师李斌指出,长期看本轮稀土行业供不应求格局已确立,但由于庞大历史社会库存压制,基本面难有起色,真正的行业复苏催化剂是收储。2018年3-4月主要稀土资源和冶炼企业市盈率仍接近2017年初至今最低水平,叠加科技联动和贸易摩擦催化,以及收储和新能源汽车放量等预期,建议积极关注稀土和磁材板块。

  从稀土行业来看,稀土作为众多高端产业的“工业维生素”,已成为我国重要的战略资源。在稀土下游应用中,预计2018-2020年稀土在磁材、催化剂、储氢材料等领域的应用需求为稀土的主要增量来源;其中磁材需求中占比约50%,预计需求保持10%以上增长。近期特斯拉宣布采用永磁同步电机也利好磁材需求。作为新能源汽车永磁发动机、工业伺服电机、电子元器件、航空航天、卫星定位、军工等领域必不可少的金属添加剂,预计稀土永磁很可能伴随上述科技主题反复被市场关注。

  开源证券分析师李文静表示,在中美贸易摩擦日益激烈的形势下,稀土成为我国的核心王牌之一。据海关披露的数据显示,仅2017年10月,我国对美国氧化镧出口金额占该产品全部出口金额的46%。该材料在美国国防、航天等多个领域得到广泛应用,如果收紧必将影响美国相关工业的发展。不排除未来针对这一领域我国进行相应反击,制约美国军工业发展。因此,稀土作为稀缺资源和贸易战略武器,经过调整已逐步具备上涨条件。

  对于稀土行业,业内人士普遍看好稀土资源和冶炼企业盛和资源广晟有色五矿稀土;磁材企业中科三环宁波韵升正海磁材银河磁体等。

  除稀土外,还有多个新材料领域备受市场关注。申万宏源证券分析师宋涛指出,在贸易摩擦风险放大的国际环境下,实现高端新材料的国产化有着愈发重要的战略意义。建议关注在产业链上占有重要地位、且具有一定稀缺性的新材料标的,重点关注领域包括电子化学品、碳纤维等。推荐飞凯材料雅克科技上海新阳江化微晶瑞股份,其次关注碳纤维龙头光威复材及PI膜龙头时代新材

  潜力股精选

  盛和资源(600392)

  受益稀土价格上涨

  公司2017年实现营业收入52亿元,同比增长280%,实现归母净利3.4亿元,同比大幅扭亏为盈。主要是受益稀土及锆钛精矿价格上涨,其中文盛新材、晨光稀土和科百瑞完成业绩承诺。广发证券指出,公司2017年参股美国芒廷帕斯稀土矿开发公司MPMO9.99%权益,通过子公司新加坡国贸拿到该矿包销权,并已派驻技术团队,在大陆槽稀土矿的成功经验上,完成技术调试和工艺优化,目前已经试投产。芒廷帕斯矿与四川大陆槽矿同为氟碳铈矿,公司技术可靠,试投产后有望稳步放量达产。钕铁硼需求增加将推动稀土价格稳步上涨,芒廷帕斯的投产放量有望明显提升业绩。

  正海磁材(300224)

  新能源汽车推动公司产业放量

  公司传统市场风电行业在2015年抢装之后,2016-2017年新增装机大幅下滑。虽然公司主业不达预期,但新能源汽车行业将推动公司新能源磁材以及电机电控快速放量,业绩迎拐点。国泰君安证券指出,新能源汽车磁材将是未来钕铁硼行业最大的新增市场,预计2018年、2019年新增需求3000、4500吨,正海磁材有望凭借其多年积累,收获新增海外市场主要订单。此外,公司拟投资3.5亿元建设新能源驱动系统项目,上海大郡将凭借其优质客户北汽、广汽、吉利等在新能源汽车上的放量,迎来产能产量快速上量,贡献业绩。

  飞凯材料(300398)

  国内液晶行业主要供应商

  公司以紫外固化光纤光缆涂覆材料起家,近年来公司积极布局电子化学品领域,通过自主研发以及外延并购等方式切入显示材料以及半导体材料领域,目前已打造成为以光纤涂料、显示材料及半导体材料为主的新材料平台型公司。太平洋证券指出,公司子公司和成显示是国内液晶混晶行业的主要供应商,充分受益国内厂家的大发展。此外,和成显示积极开拓海外市场,2017年公司已有部分境外客户处于产品测试过程中,后续有望贡献新的增量。公司原有主业光纤涂料稳定增长,围绕显示材料和半导体封装材料布局,有望充分受益国内显示和半导体产业的发展,业绩实现快速成长。

  雅克科技(002409)

  与中芯国际等企业合作

  公司持有江苏先科15.175%股权,本次收购完成后,公司将间接持有UP-Chemical100%股权。UPChemical主要产品为IC前驱体,属于电子特种气体,广泛应用于16纳米、21纳米、25纳米等高端制程下DRAM以及先进的3DNANDFlash的制造工艺,主要客户包括SK海力士、三星电子顶尖存储器企业,未来将有望在国内建厂并与长江存储、中芯国际等企业合作。申万宏源证券指出,收购完成后公司将成为国内最大的IC材料企业,填补国内空白,未来5G应用推广有望带动3DNAND需求爆发,业绩有望超预期。

  光威复材(300699)

  军用碳纤维龙头

  公司全资子公司威海拓展与客户A及双方军事代表机构签订三个《武器装备配套产品订货合同》,合同合计金额高达为7.42亿元。东兴证券指出,这一合作再次证明了公司的碳纤维材料在军用领域的龙头地位稳固。军用碳纤维则凭借军品采购所必须历经的立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产等一系列繁琐的长周期流程构筑了较高的护城河,盈利水平较好,公司毛利率高达78.02%。公司军民品齐头并进格局已成,民用领域有望持续高增长。风电叶片领域已成为全球碳纤维需求量最大的细分市场,公司合作全球最大的风电整机厂商维斯塔斯,业绩增长步入兑现期。

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