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大盘午后探底回升 重视海外资金的配置

时间:2018-05-08 20:00:00  来源:综合中证投资  作者:投热网toure.cn申玉彬

  3日午后,沪深两市现探底回升走势,各大股指全线翻红。其中,沪综指盘中一度重新站上3100点关口;创业板指涨逾1%,年线及1800点整数关口失而复得,日内振幅已接近3%。

  中信一级行业指数中,石油石化、家电、农林牧渔等行业指数涨幅居前;国防军工、有色金属、计算机等行业指数跌幅居前。概念板块中,打板、海南省国资、次新股等概念指数涨幅居前;血液制品、钴、核高基等概念指数跌幅居前。

  行业热点方面,电子元器件、家电、餐饮旅游等大消费板块表现出色,尤其值得一提的是家电板块。截至发稿,家电板块居行业涨幅榜第三位。分析人士指出,家电板块经过2月份、3月份、4月份连续三个月的调整,部分个股股价已回归至较为合理区间。整体来看,家用电器仍是高股息率股扎堆的板块。此外,在当前市场持续震荡的背景下,绩优股扎堆的家用电器板块有望重回市场风口,可根据股息率、业绩、机构评级来综合选择攻守兼备的家用电器股。

  概念热点中,经过几日调整之后,次新股指数早盘小幅低开后一路震荡攀升,截至发稿涨逾2%,居概念指数涨幅榜第二位。个股中,新疆火炬锋龙股份仙鹤股份涨停。

  总的来看,A股市场步入低估值区间,向上修复的动能不断积蓄。大盘股底部确认后,或为成长股估值修复搭建平台,形成“蓝筹搭台、成长唱戏”的局面,但市场情绪的修复不会一蹴而就。

  对于5月份的投资建议,华泰证券认为,要重视外资,海外资金的配置方向或是突破口。随着5月初陆股通额度扩大四倍正式实施、5月中旬MSCI将宣布纳入A股的细节、6月MSCI正式纳入A股,海外资金的进入或提前有所反应。在整体均衡配置下,建议关注外资配置的金融、医药生物、地产等板块。中期配置方面,建议关注A股估值重塑的两条主线:一是长端利率下行带来成长估值重塑机会,关注计算机、国防军工;二是利率敏感板块基本面改善机会,关注机械设备、电气设备。

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