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计算机软件行业专题:走向云服务协同纵深时代

时间:2018-11-26 00:00:00  来源:综合证券市场红周刊  作者:投热网toure.cn

  对公云化服务持续推广,软件即服务需求处于景气周期。根据高德纳预测,2016年全球软件即服务市场规模为378.27亿美元,预计2020年将达到719.96亿美元,复合增长率达17%。2018年第二季度企业软件即服务软件供应商收入200亿美元,同比增长达32%,增长趋势明确。

  对公云化服务纵深化发展,公有云助力大型企业,场景云服务中小企业。大型公司持续提升对于公有云的资本开支,13%的用户资本性支出超600万美元,而30%的用户资本性支出不低于120万美元。对于小型公司,13%的中小型企业具备年化支出超120万美金的支付能力。同时,北美多家细分场景软件即服务公司年化营收突破6亿美元量级,整体收入增速显著优于通用平台型服务商。

  2014年-2017年北美软件即服务公司获得近10个点的净利提升。在国内看,2018年通用平台与细分场景类公司的软件即服务实现爆发增长,平台型软件即服务服务商在2018三季度均录得超过100%的产品业务增速,场景型服务商基本实现季度环比100%的收入增速。中期看,软件即服务龙头有望迎来净利加速上行阶段。

  2017年-2018年,海内外基础设施即服务巨头全面加速向对公端场景并购,北美基础设施即服务巨头在场景并购端投入均创历史新高。

  投资建议:云是确定性趋势,软件即服务边际变化持续向好,创新商业模式与盈利高速兑现支撑盈利提升。投资标的优选平台+行业云:1)平台级云重点关注用友网络金蝶国际;2)垂直+通用软件即服务,重点关注阿里健康航天信息广联达石基信息卫宁健康创业软件万达信息深信服

(文章来源:证券市场红周刊)

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