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传媒互联网行业:部分超跌个股迎来小幅反弹 建议关注《影》《李茶的姑妈》《找到你》等国庆档电影行情

时间:2018-10-01 00:00:00  来源:综合中信建投  作者:投热网toure.cn

  市场走势回顾

  上周传媒板指上涨2.28%,上证综指上涨4.32%,深证成指上涨3.64%,创业板指上涨3.26%。上周板块涨幅前三:华谊嘉信(17.75%)、力盛赛车(13.32%)、天润数娱(12.07%);板块跌幅前三:中南文化(-31.92%)、美盛文化(-29.20%)、乐视网(-17.26%)。年初至今板块涨幅前三:亚夏汽车(95.64%)、平治信息(74.48%)、视觉中国(42.98%);板块跌幅前三:*ST富控(-88.00%)、金亚科技(-84.75%)、*ST巴士(-79.62%)。

  核心观点

  上周市场整体反弹,传媒部分超跌个股迎来小幅反弹。上周五财政部、国家税务总局、科技部联合发布通知,明确提高企业研究开发费用税前加计扣除比例有关政策,进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新。传媒领域互联网、游戏等板块研发费用较大,业绩上将会有一定受益,影视、出版、营销等则影响较小。行业中优质个股依然处在估值底部区域中建议择机中长线布局。

  影视板块:中秋档、国庆档电影票房有望超预期,开心麻花出品的《李茶的姑妈》、乐视影业出品的《影》、华谊兄弟出品的《找到你》《江湖儿女》等电影关注度较高。建议关注光线传媒。此外,关注视觉中国、芒果超媒、 欢瑞世纪

  游戏板块:四季度行业有望迎来政策边际改善,建议积极把握下半年新品储备丰富且业绩具备高弹性的龙头标的,推荐关注三七互娱、吉比特、完美世界、金科文化。

  海外互联网:推荐关注阿里巴巴(商业基础设施生态持续完善,新零售战略深入推进)。腾讯控股(Q3 新游》《圣斗士星矢》《我叫 MT4》对手游业务形成良好支撑;公司连续11日回购股票)。哔哩哔哩(投资三家动画公司拓展上游内容,游戏发行开拓 Steam 平台,预计 Q3-Q4 月均 MAU 达到 9000万以上)。猫眼娱乐披露招股书,1H18营收 18.95 亿元,+103.5%yoy,调整后净亏损 2070 万元,公司为第一大在线票务平台,凭借入口优势有望向全产业链拓展。

  风险提示

  行业增速放缓;政策性风险;业绩不达预期;商誉减值风险。

  团队寄语:踏上新征程,我们将继续专注研究,专注价值。

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