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交运行业:促消费稳基建 航空铁路迎阶段反弹

时间:2018-10-01 00:00:00  来源:综合东北证券  作者:投热网toure.cn

  国务院部署基建补短板,发布促进消费若干意见,金融体系改革将进一步深化。国务院发布《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》,消费对经济发展的基础性作用有望增强;本周,中央深改委第四次会议召开,强调对系统重要性金融机构的识别、监管、处置作出制度性安排。本周,ICE布油收于78.22美元/桶,周涨幅0.77%;美元离岸人民币收于6.8482,周跌幅0.47%。

  行业旺季数据验证高景气,油汇影响暂企稳,新航季时刻继续压缩。8月南航/国航/东航RPK增速分别为16.5%/11.1%/8.4%,ASK增速分别为13.8%/9.5%/4.6%,客座率分别为85.9%/84.1%/83.2%,分别同比提升2.0/1.2/3.1pct,航空公司客座率大幅上升,验证行业旺季高景气。2018冬春航季时刻总量控制政策延续,航班时刻主、辅协调机场时刻增量控制3%以内,非航班时刻协调机场最大不超过30%,各地区机场5%以内,同时控制业务量快速增长机场的时刻资源。

  8月快递行业维持高景气,一线快递继续挤压二三线快递份额,强者恒强。8月全国快递服务企业业务量完成41亿件,同比增长25.7%,快递淡季增速符合预期;一线快递业务量增速远高于行业平均,二三线快递持续被淘汰。本周,顺丰、韵达,圆通、申通公布8月经营数据,业务量同比增速分别为27.7%/49.5%/35.2%/46.6%,均超行业增速25.7%,市占率继续提升,。但是,通达系公司单票收入同比仍然大幅下滑(平均-10%左右),电商快递的价格战仍然较激烈,在电商增速逐渐回归理性的趋势下,通达系内部竞争难以缓和,竞争与合作共存,价格仍有下行压力。

  长期推介组合顺丰控股(002352)、大秦铁路(601006)、广深铁路(601333)、铁龙物流(600125)、申通快递(002468)、南方航空(600029)、东方航空(600115)、中国国航(601111)、上海机场(600009)、传化智联(002010)、怡亚通(002183)、跨境通(002640)。

  风险提示:国际油价大幅上涨,汇率波动加剧。

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